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恒安:第四季度利润率开始复苏

浏览次数: 日期:2011-12-12
渣打指,恒安国际<01044.HK>纸巾利润率于第三季见底,由于库存成本和现货价格有两个月的滞后期,第三季度的库存于5月购入,当时纸浆价格达最高点。该行相信利率润于本季度开始复苏,料明年上半年将全面收复失地,因纸浆价格持续下跌。 该行表示,管理层期望高端新产品能为产品均价带来单位数字的增幅,新产品于11月底,首先在七个省份及沃尔玛推出(不包括美国沃尔玛),其后于第二季度全国推出。 基于原材料,尤其糖的价格上升,加上均价持平,管理层预计零食产品利润率持平。该行对食品成本走势乐观,预测2012年糖及小麦的价格将有7%及1%的按年增长,而2011预测为21%及23%,料均价保持平稳的情况将持续到明年。 该行将恒安国际评级由“跑嬴大市”降至“与大市同步”,目标价维持65元。因过去四个月股价已升14%,视为获利机会。该行认为纸浆价格进入下降周期,建议投资者可买入维达<03331.HK>。

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